जागतिक चिप स्पर्धा तीव्र होत आहे, उद्योग साखळी तीन विभागांवर लक्ष केंद्रित करा

या वर्षापासून सेमीकंडक्टर उद्योगाभोवती गडद युद्ध सुरू आहे.नोव्हेंबरच्या शेवटी, EU देशांनी EU ची सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी 40 अब्ज युरोपेक्षा जास्त वाटप करण्यास सहमती दर्शविली.EU ची योजना 2030 पर्यंत जगातील चिप उत्पादनाचा हिस्सा सध्याच्या 10% वरून 20% पर्यंत वाढवण्याची आहे.

योगायोग नाही, एकेकाळी इंटिग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात राज्य करणारे जपानही एकाकी पडण्याचे धाडस करू नका, काही दिवसांपूर्वी टोयोटा, डेन्सो, सोनी, निप्पॉन टेलिग्राफ आणि टेलिफोन कॉर्पोरेशन (एनटीटी), जपान इलेक्ट्रिक (एनईसी), सॉफ्टबँक, आर्मर मॅन, मित्सुबिशी UFJ बँकेने संयुक्तपणे एक चिप प्रक्रिया कंपनी रॅपिडसची स्थापना केली आहे, 2027 मध्ये 2 नॅनोमीटरपेक्षा कमी चिप्सचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन साध्य करण्याची योजना आहे. पहिली प्रमुख एकात्मिक सर्किट सेमीकंडक्टर चिप म्हणून, चिप तंत्रज्ञान उच्च बिंदू नियंत्रणात युनायटेड स्टेट्स अधिक अथक, साइन इन केले आहे. या वर्षी ऑगस्ट "चिप आणि विज्ञान कायदा" लागू करण्यासाठी, उच्च अंत एकात्मिक सर्किट सेमीकंडक्टर चिप उद्योग साखळी सायफन प्रभाव जागतिक निर्मिती मध्ये एक प्रचंड सबसिडी असेल, सध्या, Samsung, TSMC युनायटेड स्टेट्स मध्ये कारखाने तयार करण्यासाठी निवडले आहे. , प्रामुख्याने 5 नॅनोमीटरच्या खाली असलेल्या चिप तंत्रज्ञानाला लक्ष्य करते.

चिप जागतिकीकरण स्पर्धा पुन्हा भरती बंद सेट, चीन फक्त प्रेक्षक होऊ शकत नाही.वास्तविकता अशी आहे की, एकीकडे, चीनचा सेमीकंडक्टर उद्योग प्रतिस्पर्ध्यांकडून लक्षणीयरीत्या दडपला जात आहे, परंतु सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीच्या स्वतंत्र नियंत्रणाचे महत्त्व देखील अधोरेखित करते.अनेक स्ट्रेंथ ब्रोकरेज कंपन्यांनी सांगितले की ते पुढील काही वर्षांमध्ये सेमीकंडक्टर स्थानिक प्रतिस्थापनाच्या विकासाच्या शक्यतांबद्दल दृढ आशावादी आहेत, गुंतवणूकदारांनी स्थानिकीकरण ट्रॅकमध्ये उपकरणे, साहित्य आणि पॅकेजिंग आणि चाचणी यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे सुचवले आहे.
अपस्ट्रीम उपकरणे: स्थानिकीकरण प्रक्रिया वेगवान होते

देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या जलद विकासात आणि राष्ट्रीय धोरणांच्या दुहेरी ड्राइव्हमध्ये, देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उपकरणे उत्पादक एकीकडे, उत्पादनांच्या श्रेणींचा विस्तार करणे सुरू ठेवतात आणि हळूहळू परदेशी उत्पादकांची मक्तेदारी मोडतात;दुसरीकडे, उत्पादनाची कामगिरी स्थिरपणे सुधारते आणि हळूहळू उच्च श्रेणीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करते.जरी सेमीकंडक्टर उपकरणे स्थानिकीकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, परंतु घरगुती बदलण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रारंभिक टप्प्यात आहे, उद्योग चक्र ओलांडणे अपेक्षित आहे.

पॅसिफिक सिक्युरिटीजचे विश्लेषक लिऊ गुओकिंग यांनी निदर्शनास आणले की, उपकरणांच्या प्रकारानुसार, जरी डीबाइंडिंग उपकरणे मुळात स्थानिकीकरण प्राप्त करतात, परंतु सीएमपी, पीव्हीडी, एचिंग, उष्णता उपचार आणि इतर बाबींमध्ये स्थानिकीकरण दर अजूनही कमी आहे, तर फोटोलिथोग्राफीमध्ये , या टप्प्यावर कोटिंग डेव्हलपमेंट उपकरणे केवळ 0 ते 1 पर्यंत एक प्रगती साध्य करण्यासाठी. त्यामुळे, एकूणच, स्थानिकीकरण दरात अजूनही सुधारणेसाठी अधिक जागा आहे, विशेषत: युनायटेड स्टेट्समध्ये "चिप आणि विज्ञान कायदा" आणि देशांतर्गत धोरणाद्वारे सेमीकंडक्टर क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पातळी, आमचा विश्वास आहे की "डाउनस्ट्रीम विस्तार + देशांतर्गत बदली" थीममध्ये, घरगुती उपकरणे उत्पादकांनी वरच्या दिशेने गती वाढवणे अपेक्षित आहे.

देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उपकरणे सूचीबद्ध कंपन्यांच्या मूलभूत तत्त्वांच्या दृष्टीकोनातून, 2022 सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योगाच्या पहिल्या तीन तिमाहीतील कामगिरीने वाढीला गती देण्यास सुरुवात केली, उद्योगाच्या एकूण महसुलात वर्ष-दर-वर्ष 65% वाढ झाली;याव्यतिरिक्त, उद्योग नफा देखील सुधारत आहे.सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योगाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत वजा करण्यायोग्य निव्वळ नफा मार्जिन सरासरी 19.0%, 2017 आतापर्यंत वर्ष-दर-वर्ष वरचा कल लक्षणीय आहे;त्याच वेळी, देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उपकरणे सूचीबद्ध कंपन्या ऑर्डर साधारणपणे उच्च वाढ.

सेमीकंडक्टर उपकरणांचे आयात प्रतिस्थापन ही मुख्य थीम आहे.एव्हरब्राइट सिक्युरिटीजचे विश्लेषक यांग शाओहुई यांनी गुंतवणूकदारांना सेमीकंडक्टर उपकरण उत्पादक SMIC, Shengmei Shanghai, North Huachuang, Core Source Micro, Tuojing Technology, Huahai Qingke, Wanye Enterprise, Precision Measurement Electronics, Tianjun Technologies, Huaxing Yuachuang Cingdom या कंपन्यांकडे लक्ष देण्याची शिफारस केली आहे. , Delonghi लेसर, आणि Lightforce तंत्रज्ञान.

मिडस्ट्रीम मटेरियल: सुवर्ण विकास कालावधीत प्रवेश करणे
सेमीकंडक्टर सामग्रीसाठी, जरी यूएस चिप बिलाने चीनच्या प्रगत प्रक्रिया क्षेत्रावरील निर्बंध तीव्र केले असले तरी, परिपक्व प्रक्रिया-संबंधित सेमीकंडक्टर सामग्री क्षेत्रात चीनने अधिक लक्षणीय प्रगती केली आहे, सेमीकंडक्टर सामग्री कंपन्यांनी सतत प्राप्त केल्यानंतर सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप तयार करणे अपेक्षित आहे. ऑर्डर, विद्यमान अर्धसंवाहक साहित्य उत्पादन क्षमता विस्तार आणि अर्धसंवाहक साहित्य उत्पादन विकास एक नवीन पिढी प्रोत्साहन देण्यासाठी शाश्वत भांडवलावर अवलंबून.

ग्वांगडा सिक्युरिटीजचे विश्लेषक झाओ नायदी यांनी लक्ष वेधले की जागतिकीकरणाच्या प्रवृत्तीमध्ये, युनायटेड स्टेट्समध्ये अशी विधेयके किंवा धोरणे लागू केल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रगतीला हातभार लागत नाही, उलट संबंधित उद्योगांच्या विखंडन विकासाला गती मिळते.काही महत्त्वाच्या क्षेत्रात आणि जागतिक प्रगत पातळीमधील चीनमधील अंतर भरून काढण्यासाठी आपल्याला गती देण्याची गरज आहे.

सध्या, देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादन सामग्रीचे स्थानिकीकरण दर सुमारे 10%, प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून आहे.सध्या, चीन कार्ड नेक उद्योगाच्या स्थानिकीकरणास समर्थन देण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहे आणि आमच्या सेमीकंडक्टर सामग्री उत्पादकांनी स्थानिकीकरण प्रतिस्थापनाच्या प्रगतीला गती दिली आहे.एकात्मिक सर्किट्सच्या क्षेत्रात, स्थानिक प्रतिस्थापनाची गती, उद्योग तंत्रज्ञान अपग्रेडिंग आणि राष्ट्रीय औद्योगिक धोरण समर्थन आणि इतर अनेक चांगले समर्थन, देशांतर्गत सेमीकंडक्टर सामग्री कंपन्यांनी सुवर्ण विकास कालावधी सुरू करणे अपेक्षित आहे, उच्च-गुणवत्तेच्या उद्योगांची उद्योग साखळी आहे. फायद्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.

नवीन बांधलेले वेफर फॅब हे स्थानिक सेमीकंडक्टर मटेरियलसाठी त्यांचा वाटा वाढवण्यासाठी मुख्य रणांगण असेल.हू एन सिक्युरिटीज विश्लेषक हू यांग यांनी निदर्शनास आणून दिले की सध्याचा नवीन प्रमुख फॅब उत्पादन कालावधी 2022-2024 मध्ये सुरू झाला आहे, हे ठरवून की गोल्डन विंडो कालावधी 2-3 वर्षे चालू राहील, या दरम्यान एंटरप्रायझेससाठी सेमीकंडक्टर सामग्री स्थानिक पातळीवर बदलण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ आहे. .गुंतवणूकदारांनी जिंगरुई इलेक्ट्रिक मटेरियल, पॉवरफुल न्यू मटेरियल, नंदा ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, जॅक टेक्नॉलॉजी, जिआंगुआ मायक्रो, जुहुआ, हाओहुआ टेक्नॉलॉजी, हुआटेक गॅस, शांघाय झिनयांग इत्यादींवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस केली जाते.

डाउनस्ट्रीम पॅकेजिंग आणि चाचणी: बाजारातील हिस्सा वाढतच आहे
IC पॅकेजिंग आणि चाचणी उद्योग साखळीच्या डाउनस्ट्रीममध्ये स्थित आहे, जे दोन विभागांमध्ये विभागले जाऊ शकते: पॅकेजिंग आणि चाचणी.IC उद्योगातील स्पेशलायझेशन आणि श्रम विभागणीच्या विकासाच्या ट्रेंड अंतर्गत, पारंपारिक IDM उत्पादकांकडून अधिक IC पॅकेजिंग आणि चाचणी ऑर्डर निघतील, जे डाउनस्ट्रीम पॅकेजिंग आणि चाचणी उपक्रमांना अनुकूल आहे.

काही उद्योग स्रोतांनी लक्ष वेधले आहे की अलिकडच्या वर्षांत, देशांतर्गत उत्पादक विलीनीकरण आणि संपादनाद्वारे प्रगत पॅकेजिंग तंत्रज्ञान वेगाने जमा करत आहेत आणि तंत्रज्ञान व्यासपीठ मुळात परदेशी उत्पादकांशी समक्रमित केले गेले आहे आणि जगातील चीनी प्रगत पॅकेजिंगचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे.प्रगत पॅकेजिंगला सक्रियपणे पाठिंबा देणाऱ्या देशांतर्गत धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत प्रगत पॅकेजिंगच्या विकासाचा वेग भविष्यात वाढेल अशी अपेक्षा आहे.त्याच वेळी, चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार घर्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत प्रतिस्थापनाची मागणी मजबूत आहे, देशांतर्गत पॅकेजिंग नेत्यांचा वाटा वाढेल आणि देशांतर्गत पॅकेजिंग उत्पादकांना अजूनही मोठा नफा आहे.

सेमीकंडक्टर उद्योग हस्तांतरण, मानवी संसाधन खर्चाचा फायदा आणि कर प्राधान्याच्या जाहिरातीसह, जागतिक IC पॅकेजिंग क्षमता हळूहळू आशिया पॅसिफिक प्रदेशात सरकत आहे आणि उद्योग स्थिर वाढ राखत आहे.संबंधित संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, 10 वर्षांहून अधिक काळ चीनच्या IC पॅकेजिंग मार्केटचा कंपाऊंड वाढीचा दर जागतिक बाजारापेक्षा लक्षणीय आहे;महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या, जागतिक अर्धसंवाहकांच्या अनेक पुरवठा साखळी महामारीच्या काळात घट्ट किंवा व्यत्यय येत राहतात आणि पुरवठा महामारीदरम्यान घट्ट किंवा व्यत्यय येत राहतो, डाउनस्ट्रीम नवीन ऊर्जा वाहने, AioT आणि AR/VR च्या जोरदार मागणीसह ओव्हरलॅप होत आहे. , इ., अनेक सेमीकंडक्टर फाउंड्रीमध्ये उच्च क्षमतेचा वापर आहे.महामारीच्या संदर्भात मजबूत क्षमता वापर आणि सतत उच्च मागणीच्या अपेक्षांच्या आधारावर, जागतिक अर्धसंवाहक निर्मात्यांचा भांडवली खर्च मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे आणि डाउनस्ट्रीम पॅकेजिंग उत्पादकांना पूर्ण फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

 

डोंगगुआन सिक्युरिटीजचे विश्लेषक लियू मेंग्लिन यांनी लक्ष वेधले की चीनमध्ये पॅकेजिंग आणि चाचणीमध्ये मजबूत देशांतर्गत स्पर्धात्मकता आहे आणि दीर्घकालीन उच्च तेजीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगात प्रगत पॅकेजिंगच्या सतत विकासामुळे नफा सुधारण्याबद्दल आशावादी आहे.चांगडियन टेक्नॉलॉजी, हुआटियन टेक्नॉलॉजी, टोंगफू मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक, जिंगफांग टेक्नॉलॉजी आणि इतर संबंधित उद्योगांकडे लक्ष देण्याची शिफारस केली जाते.

www.DeepL.com/Translator सह अनुवादित (मुक्त आवृत्ती)